Click „Block Editor” to enter the edit mode. Use layers, shapes and customize adaptability. Everything is in your hands.
create your own block from scratch
Дисклеймер: Аналитический отчет составлен в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг Тинькофф Банка. Обзор содержит информацию о ценных бумагах, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обзор актуален на 15.11.20
Специально для тех наших клиентов, которые любят инвестировать через ETF, мы сделали подборку наиболее интересных, на наш взгляд, инструментов для инвестирования в 2021 году.
А также собрали три готовых портфеля для любого риск-профиля.
ETF (акции)
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

Этот фонд позволяет заработать на инвестициях в компании, занимающиеся облачными технологиями. Актуальность инвестиций в такие компании была наглядно продемонстрирована пандемией. В фонд входят акции как провайдеров облачных сервисов и инфраструктуры, так и компаний, занимающихся разработкой специализированного ПО.
Global X Video Games & Esports ETF (HERO)

Фонд на акции разработчиков видеоигр, различного оборудования и программного обеспечения. Благодаря пандемии и смене поколений популярность видеоигр растет с каждым годом. Этот вид досуга становится все более распространенным и монетизируемым, на чем инвестор может неплохо заработать.
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

Волна новых бизнесов, призванных навсегда изменить привычный облик повседневной жизни, — вот цель инвестиций данного фонда. В него входят наиболее яркие и динамично развивающиеся компании IT-сектора, визионеры интернет-технологий.

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

В нем собраны компании, активно работающие в сфере генных технологий. Здесь есть как производители оборудования для анализа генома человека, так и разработчики генетических тестов и различных генетических терапий для борьбы с известными болезнями.
Global X FinTech ETF (FINX)

Фонд инвестирует в развитие новых финансовых технологий, и среди его активов можно увидеть компании, занимающиеся обработкой платежей, и экосистемы для бизнеса, призванные упростить работу с финансовой информацией и обеспечить удобный способ расчетов между потребителями и бизнесами.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Фонд вкладывается в компании, занимающиеся разработкой технологий зеленой энергетики — солнечной, ветряной, геотермальной, приливной, водородной и прочих. Учитывая активный фокус всех экономик мира и инвесторов на увеличении доли возобновляемой энергетики в мировом энергобалансе, это одна из лучших инвестиционных идей на следующие 30 лет.

Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Простой способ инвестировать в IT-сектор Китая с невысокими рисками. Фонд инвестирует в наиболее крупные и успешные компании Китая, но не забывает при этом регулярно добавлять в активы и восходящих звезд, которые только вышли на IPO. С таким фондом можно не беспокоиться об упущенных возможностях.

Global X Internet of Things ETF (SNSR)

Развитие 5G и интернета вещей потребует большого количества датчиков, сенсоров, коммуникационных систем и специализированного ПО, чтобы всем этим управлять. Фонд инвестирует в те компании, которые могут больше всего заработать на этих технологиях.

Amplify Online Retail ETF (IBUY)

Инвестирует в онлайн-платформы, магазины и разработчиков ПО для электронной коммерции. Подходит тем инвесторам, которые хотели бы вернуться в прошлое и инвестировать в Amazon. Все самые горячие и быстрорастущие маркетплейсы уже в составе этого фонда.

3D Printing ETF (PRNT)

3D-печать начинает все чаще находить применение в промышленности и медицине. В этом фонде собраны все компании, которые занимаются разработкой подобных технологий и производством оборудования.

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)

Робототехника, автоматизация, нейронные сети — это будущее, которое может вскоре стать не таким отдаленным, как сейчас кажется. И пандемия наглядно показала, как важно автоматизировать промышленное производство и минимизировать человеческий труд в некоторых индустриях. Такой фонд поможет заработать на тренде автоматизации процессов и развитии искусственного интеллекта.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

Биотехнологии — рискованная индустрия, но зачастую инвестиции в разработку нового препарата могут принести огромную прибыль. Но и цена ошибки очень высока: иногда можно потерять 90% стоимости. Чтобы минимизировать риски вложения в биотех, лучше инвестировать через фонд, который позволит вложиться сразу в большое количество перспективных компаний.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC)

Телемедицина в 2020 году доказала состоятельность своей бизнес-модели и наличие спроса на подобные услуги. В портфеле фонда собраны наиболее перспективные компании, которые стремятся заработать на дальнейшем развитии этого тренда.

ETF (облигации)
Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF (VCLT)

Долгосрочные корпоративные облигации с высоким инвестиционным рейтингом. Сохраняется потенциал для дальнейшего сужения спредов корпоративных облигаций, что может способствовать росту стоимости фонда. Инструмент подходит для долгосрочного инвестирования.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF (BLV)

Фонд, аналогичный VCLT, но, помимо корпоративных выпусков, включает в себя и гособлигации США. Поэтому имеет более высокую стабильность, но и более низкие дивидендные выплаты.

Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF (VCIT)
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF (LQD)

Два крупнейших фонда, ориентированные на корпоративные облигации США с высоким инвестиционным рейтингом и сроком погашения от пяти до десяти лет. Надежный инструмент для консервативных инвесторов со среднесрочным и долгосрочным горизонтом планирования. В текущей ситуации сохраняется небольшой потенциал роста стоимости.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK)

Фонды на «мусорные» облигации, состоят из корпоративных выпусков с рейтингом ниже инвестиционного. Из-за растущего количества дефолтов компаний из проблемных отраслей экономики динамика фонда может быть отрицательной в ближайшей перспективе.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)

Фонд падших ангелов — компаний, которые недавно перешли в статус более рискованных на фоне снижения рейтинга. Показывает стабильно высокую доходность, так как покупает облигации в момент их просадки. Подходит умеренным и агрессивным инвесторам.

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

Сегмент облигаций развивающихся стран достаточно неоднородный. В фонд включены облигации Аргентины, Венесуэлы, Эквадора и других проблемных стран. Это негативно сказывается на общей доходности фонда.

Три портфеля из ETF
Для тех, кто не хочет инвестировать в отдельные акции и тратить много нервов и времени на изучение отдельных компаний - лучшей стратегией будет собрать портфель из ETF. Ниже мы собрали примеры интересных инструментов для разных типов инвесторов, и пропорции в которых рекомендуется их покупать.
Консервативный
Tilda Publishing
Акции - VHT, VPU, VGT, VDC, ICLN
Умеренный
Агрессивный
Металлы - GLTR
Облигации - VCLT, LQD
Акции - VHT, IBB, ICLN, CQQQ, FINX, SOXX, IBUY
Металлы - GLTR
Облигации - VCLT, EMB, FALN
Акции - SKYY, ARKG, HERO,
ARKW, PRNT, SNSR, ROBO, IBUY, EDOC
Металлы - GLTR, PALL
Облигации - FALN, IHYG
Вернуться к стратегии
Делитесь стратегией с друзьями
Полезные материалы
Переходите по ссылке и подробнее изучайте, какие ETF доступны в Тинькофф Инвестиции.
Хотите больше аналитики?
Переходите на тариф "Премиум" в Тинькофф
1
Расскажите о своих целях

Анкета из 10 вопросов о вашем отношении к риску, целях и опыте инвестиций — займет меньше 5 минут
2
Мы определим ваш инвестпрофиль
По результатам анкеты мы определим ваш инвестиционный профиль — тип поведения на финансовых рынках. От него зависит, какие бумаги вам больше подходят
3
Сформируем инвестиционный портфель
С оптимальным для вас соотношением ценных бумаг, учитывая ваш инвестпрофиль и валюту, в которой вы хотите инвестировать
4
Поможем получить статус квалифицированного инвестора
Чтобы вы получили доступ к бумагам на мировых биржах и внебиржевым инструментам — это бесплатно для клиентов Премиума
Made on
Tilda